2024年，國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)在低利率環(huán)境下邁入了高質(zhì)量轉(zhuǎn)型新階段?；仡欉^去這一年，多項(xiàng)保險(xiǎn)監(jiān)管政策相繼出臺(tái)，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管制度體系進(jìn)一步完善，整個(gè)行業(yè)以強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促高質(zhì)量發(fā)展為主線，漸漸形成具有較強(qiáng)競爭力的格局。為了對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)過去一年的變化進(jìn)行復(fù)盤，山西晚報(bào)記者整理了四大“關(guān)鍵詞”。
如今，2025年已至，保險(xiǎn)業(yè)也將繼續(xù)全面深化改革，從優(yōu)化結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)等多方面發(fā)力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)有序發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的保障。
關(guān)鍵詞1 新“國十條”
強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn) 促高質(zhì)量發(fā)展
2024年9月11日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(下稱新“國十條”)。這是繼2006年、2014年之后，國家層面又一次對(duì)保險(xiǎn)業(yè)做出的全面部署，也是對(duì)保險(xiǎn)業(yè)未來5到10年的系統(tǒng)謀劃和安排。
值得注意的是，這份保險(xiǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)文件中出現(xiàn)了不少新提法，例如，首次提出“健全市場(chǎng)退出機(jī)制”“依法建立股東不當(dāng)所得追回制度和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事后追償機(jī)制”“培育真正的耐心資本，推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)”“支持浮動(dòng)收益型保險(xiǎn)發(fā)展”等，透露出不少深意。
新“國十條”為保險(xiǎn)業(yè)明確“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促高質(zhì)量發(fā)展”三大主線，并明確了“時(shí)間表”“路線圖”。其中明確，到2029年，初步形成覆蓋面穩(wěn)步擴(kuò)大、保障日益全面、服務(wù)持續(xù)改善、資產(chǎn)配置穩(wěn)健均衡、償付能力充足、治理和內(nèi)控健全有效的保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展框架。保險(xiǎn)監(jiān)管制度體系更加健全，監(jiān)管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市場(chǎng)體系完備、產(chǎn)品和服務(wù)豐富多樣、監(jiān)管科學(xué)有效、具有較強(qiáng)國際競爭力的保險(xiǎn)業(yè)新格局。
與此同時(shí)，新“國十條”從第二條至第五條，圍繞十二個(gè)方面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)作出明確要求。其中提到，“依法從嚴(yán)審批新設(shè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”“優(yōu)化機(jī)構(gòu)區(qū)域和層級(jí)布局，穩(wěn)妥有序推進(jìn)減量提質(zhì)”“嚴(yán)禁違規(guī)跨業(yè)經(jīng)營、杠桿率過高、存在嚴(yán)重失信行為和重大違法違規(guī)記錄的企業(yè)成為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要股東或?qū)嶋H控制人”“依法建立股東不當(dāng)所得追回制度和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事后追償機(jī)制”等。
圍繞提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)民生保障水平，新“國十條”從“豐富巨災(zāi)保險(xiǎn)保障形式、積極發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)、提升健康保險(xiǎn)服務(wù)保障水平、健全普惠保險(xiǎn)體系”四個(gè)方面引導(dǎo)行業(yè)大力提升保險(xiǎn)保障能力；在提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效方面，新“國十條”提出，“培育真正的耐心資本，推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)”；在資金投向上，新“國十條”要求“加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。引導(dǎo)保險(xiǎn)資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持”；圍繞持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，新“國十條”提到，“推進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持浮動(dòng)收益型保險(xiǎn)發(fā)展”“以新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)，深化車險(xiǎn)綜合改革”“探索責(zé)任保險(xiǎn)和家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新”等。
業(yè)內(nèi)人士分析，此次政策施行后，預(yù)計(jì)將提升行業(yè)集中度，重塑保險(xiǎn)行業(yè)生態(tài)和發(fā)展模式，持續(xù)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵詞2報(bào)行合一
持續(xù)“瘦身”保險(xiǎn)業(yè)開源節(jié)流謀發(fā)展
近兩年，“報(bào)行合一”成為人身險(xiǎn)業(yè)的高頻詞，為了有效防范行業(yè)的“費(fèi)差損”風(fēng)險(xiǎn)，2023年下半年，“報(bào)行合一”政策從車險(xiǎn)刮到了壽險(xiǎn)，首當(dāng)其沖的便是彼時(shí)炙手可熱、被各大險(xiǎn)企奉為營銷主力的銀保渠道。2024年1月，《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司銀行代理渠道業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》下發(fā)，文件從科學(xué)設(shè)計(jì)備案產(chǎn)品、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理、健全內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、統(tǒng)籌開展監(jiān)管和檢查、形成同管共治合力五大方面，力促“報(bào)行合一”扎實(shí)落地。
隨著“報(bào)行合一”政策在銀保渠道的鋪開，很快，市場(chǎng)主體就感受到了陣陣寒意。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度銀保渠道新單期交保費(fèi)仍處在下行通道，同比降幅為15%。
不過，“報(bào)行合一”政策實(shí)施的成效顯而易見，“報(bào)行合一”后，全行業(yè)相關(guān)渠道平均傭金水平較之前已降低30%。費(fèi)用的顯著下降，也促使銀保渠道對(duì)保險(xiǎn)公司的價(jià)值貢獻(xiàn)得以釋放，2024年前三季度幾家上市險(xiǎn)企銀保渠道的新業(yè)務(wù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)了不同程度的上升。
如果說，2023年是人身險(xiǎn)業(yè)打響“報(bào)行合一”政策的元年。那么，2024年便是“報(bào)行合一”深化實(shí)施之年。2024年8月19日，金融監(jiān)管總局正式下發(fā)《關(guān)于健全人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的通知》就提及，深化“報(bào)行合一”，加強(qiáng)產(chǎn)品在不同渠道的精細(xì)化、科學(xué)化管理。繼銀保渠道之后，盈利模式主要依賴費(fèi)差的經(jīng)代渠道也迎來了“報(bào)行合一”的洗禮。交流數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，壽險(xiǎn)經(jīng)代市場(chǎng)的標(biāo)保規(guī)模同比下降了30%。這場(chǎng)變革讓中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)雪上加霜，并加速了市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰。數(shù)據(jù)顯示，僅在2024年，已有超350家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或中介許可證被注銷。
為應(yīng)對(duì)傭金水平下降的挑戰(zhàn)，不少保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)還紛紛推出架構(gòu)調(diào)整、基本法改革、削減內(nèi)勤成本等舉措。還有一些頭部中介機(jī)構(gòu)想辦法開源，或出海掘金、或發(fā)力咨詢服務(wù)。
整體來看，盡管“報(bào)行合一”對(duì)行業(yè)有沖擊，也倒逼了險(xiǎn)企渠道端降本增效，摒棄以費(fèi)用換規(guī)模的粗放式經(jīng)營路徑，繼而更為注重客戶服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新。
關(guān)鍵詞3 預(yù)定利率下調(diào)
險(xiǎn)企迎考 分紅險(xiǎn)進(jìn)入“2.0時(shí)代”
渠道端深化落實(shí)“報(bào)行合一”的同時(shí)，2024年，防范利差損風(fēng)險(xiǎn)也成為保險(xiǎn)業(yè)的頭等大事。隨著市場(chǎng)長端利率的不斷下行、保險(xiǎn)公司投資承壓，人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)成為“主旋律”。
2024年8月2日，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于健全人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的通知》。該《通知》除規(guī)定普通型、分紅型、萬能型保險(xiǎn)預(yù)定利率，強(qiáng)調(diào)“報(bào)行合一”外，首次提出了建立預(yù)定利率與市場(chǎng)利率掛鉤及動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
2024年9月1日起，普通型保險(xiǎn)產(chǎn)品的預(yù)定利率上限由3.0%降至2.5%；10月1日起，新備案的分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.0%；新備案的萬能型保險(xiǎn)產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%。同時(shí)，將建立預(yù)定利率與市場(chǎng)利率掛鉤及動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，參考多種長期利率如LPR、定期存款基準(zhǔn)利率和國債到期收益率等來確定預(yù)定利率基準(zhǔn)值。此外，鼓勵(lì)開發(fā)長期分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)于符合規(guī)定的分紅型產(chǎn)品可按普通型產(chǎn)品精算規(guī)定計(jì)算現(xiàn)金價(jià)值，亦是文件中的亮點(diǎn)。
在此之后，以分紅型產(chǎn)品為代表的浮動(dòng)收益型保險(xiǎn)產(chǎn)品，正成為諸多機(jī)構(gòu)的“推薦”產(chǎn)品。在2024年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上，中國平安表示未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將以分紅產(chǎn)品作為主打產(chǎn)品，預(yù)計(jì)占銷售的50%以上。中國太保相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，原來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)不太適合客戶的需求，長期來看，分紅型產(chǎn)品未來占比會(huì)超過50%。新華保險(xiǎn)方面也表示，要在分紅險(xiǎn)方面進(jìn)行發(fā)力，推出更多分紅險(xiǎn)，來滿足客戶對(duì)于保障、儲(chǔ)蓄以及資產(chǎn)傳承多方面的需要。中國人壽相關(guān)人士則表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)分紅產(chǎn)品的長期研發(fā)與投放，根據(jù)公司不同分紅業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，科學(xué)管理投資賬戶，以促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
而分紅險(xiǎn)的收益下行，也直接影響到了保險(xiǎn)公司2025年“開門紅”的銷售策略。往年，保險(xiǎn)業(yè)“開門紅”一直是業(yè)內(nèi)的重頭戲，是保險(xiǎn)公司在每年10月至次年2月的關(guān)鍵銷售期，旨在通過推出高收益儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)產(chǎn)品吸引客戶，提升市場(chǎng)份額，并為全年業(yè)績打下良好基礎(chǔ)。近期，保險(xiǎn)企業(yè)紛紛啟動(dòng)2025年“開門紅”，但宣傳營銷比較低調(diào)，鮮有代理人在社交平臺(tái)上提及“開門紅”字眼。
國信證券相關(guān)分析人士指出，考慮到當(dāng)前行業(yè)面臨的養(yǎng)老、醫(yī)療、養(yǎng)康、儲(chǔ)蓄等多元需求，疊加渠道及產(chǎn)品改革初見成效，持續(xù)看好2025年“開門紅”的保費(fèi)收入表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年“開門紅”期間保費(fèi)同比增速約為7%至8%，對(duì)應(yīng)NBV（新業(yè)務(wù)價(jià)值）增速為25%。
關(guān)鍵詞4 新型險(xiǎn)種
創(chuàng)新不斷 新型保險(xiǎn)“百花齊放”
2024年，順應(yīng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險(xiǎn)、新能源車險(xiǎn)、低空保險(xiǎn)、商保年金等新型險(xiǎn)種“百花齊放”，保險(xiǎn)業(yè)不斷拓展著自己的內(nèi)涵和外延，重構(gòu)新的保險(xiǎn)生態(tài)圈。從豐富多樣的養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，到由傳統(tǒng)車險(xiǎn)衍生而來的新能源車險(xiǎn)，再到順應(yīng)新需求出現(xiàn)的小眾險(xiǎn)種，保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來一個(gè)又一個(gè)“新意”。
在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，有“空中車險(xiǎn)”之稱的低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)是2024年的熱點(diǎn)。隨著低空經(jīng)濟(jì)起飛，金融支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入快速推進(jìn)期，在2024年，多家保險(xiǎn)公司推出了相關(guān)創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，為低空經(jīng)濟(jì)“起飛”保駕護(hù)航。根據(jù)記者梳理，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等頭部財(cái)險(xiǎn)公司都加大了對(duì)低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)的布局。
而隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，車險(xiǎn)行業(yè)也隨之進(jìn)入了變革期。2024年，新能源車大賣，部分月份新能源汽車銷量能達(dá)到全國乘用車市場(chǎng)的一半。毫無疑問，新能源車險(xiǎn)已經(jīng)成為整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的第二增長曲線。
據(jù)東吳證券相關(guān)人士預(yù)測(cè)，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)3693萬輛，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。
不過，值得注意的是，一直以來，新能源車險(xiǎn)續(xù)保難、價(jià)格貴等現(xiàn)象始終存在。一方面，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)居高不下，導(dǎo)致部分消費(fèi)者體驗(yàn)感并不好；另一方面，出險(xiǎn)率高、賠付率高，保險(xiǎn)公司承保新能源車險(xiǎn)也面臨著承保虧損壓力。
除此之外，作為人身險(xiǎn)市場(chǎng)不可或缺的組成部分，豐厚養(yǎng)老保險(xiǎn)供應(yīng)的重要性顯而易見。2024年10月，商保年金概念正式落地。實(shí)際上，商保年金并非一個(gè)新型險(xiǎn)種，而是對(duì)保險(xiǎn)公司開發(fā)的第三支柱產(chǎn)品的統(tǒng)稱。自監(jiān)管首次明確了商保年金的概念以來，商保年金產(chǎn)品便引發(fā)了廣泛關(guān)注。不僅有地方金融監(jiān)管部門印發(fā)專項(xiàng)通知，宣布推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)年金發(fā)展、大力發(fā)展各類商業(yè)保險(xiǎn)年金產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司也在積極通過官微等渠道加大對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)年金及相關(guān)產(chǎn)品的宣傳力度。同時(shí)，一些頭部險(xiǎn)企也加大了相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)推廣力度。在業(yè)內(nèi)人士看來，商保年金作為養(yǎng)老保險(xiǎn)體系的重要支柱，其發(fā)展前景廣闊。隨著人口老齡化加劇，養(yǎng)老保障需求持續(xù)增長，商保年金將發(fā)揮越來越重要的作用。
山西晚報(bào)記者 張珍
（責(zé)任編輯：梁艷）
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